Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Но когда мальчик уезжает с родителями, старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно помочь хозяину. Проблема в том, что люди не понимают собачью речь. Единственная надежда — Сережа, который, кажется, умеет разгадывать мысли Стёпки. Преодолевая страх, пес бросается через весь город, рискуя попасть в передряги, но зная: другого шанса не будет.
