На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Причина в их полной противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин сталкивается с педантичным Удаловым, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов и всегда в курсе последних изменений. Даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же действует по своим правилам — верит не в параграфы, а в интуицию и крепкие руки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.