Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель сотрудничал с фашистами во время войны, а теперь задумал новую диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь ищет Строганова. Проверка выводит его на киномеханика с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — американские агенты. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
