Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается тайна, которую хочется разгадать.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает, что за её спокойной улыбкой скрывается что-то необычное. Мелодии, которые он сочиняет, вдруг обретают новый смысл, будто вдохновлённые её загадочностью.