Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё более размытой — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, странные напевы — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между вымыслом и правдой постепенно стирается. Она больше не уверена, бродят ли вокруг незнакомцы в ярких одеждах или это просто декорации её прошлого. Может, вся эта поездка — лишь спектакль, который она сама себе придумала?