Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его отстраняют от службы.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новой угрозой. А таинственные исчезновения прежних лесничих лишь подтверждают: здесь творится что-то неладное.
