Весной 1944-го Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели говорят, что нападающих каждый раз разные, а после себя они оставляют лишь наброски лиц жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника куда более опасные планы. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из них уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто ведет это дело…